光大证券股份有限公司关于上海文依电气股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市之上市保荐书保荐组织二〇二二年十月上市保荐书3-1-3-1深圳证券买卖所：上海文依电气股份有限公司（以下简称“文依电气”、“发行人”、“公司”）请求初次揭露发行股票并在创业板上市，发行人本次发行股票总数为1,860.00万股，悉数为揭露发行新股。

　　2.光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐组织”）以为发行人请求初次揭露发行股票并在创业板上市完全契合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《创业板初次揭露发行股票注册处理办法（试行）》（以下简称《创业板首发注册处理办法》）、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》的有关规矩，特引荐其股票在贵所创业板上市买卖。

　　3.如无特别阐明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《上海文依电气股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书（申报稿）》中相同。

　　4.上市保荐书3-1-3-2保荐组织及保荐代表人声明光大证券股份有限公司及详细担任本次证券发行项目的保荐代表人许恒栋、胡亦非已依据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐事务处理办法》《创业板首发注册处理办法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等有关法令法规和中国证监会及深圳证券买卖所的有关规矩，诚笃守信，勤勉尽责，严厉依照依法拟定的事务规矩和职业自律规范出具本上市保荐书，并确保所出具文件实在、精确、完好。

　　6.经过二十余年的展开，公司已成为国内电气衔接与维护范畴的抢先企业之一。

　　7.公司以“发明最完美的电气衔接与维护系统”为任务，秉持“技能引领立异，专业铸就质量”的运营理念，经过多年深耕，在产品研制、工艺立异、技能服务等关键环节构成了深沉的堆集和沉积。

　　8.公司产品具有电缆维护、电气衔接等功用，广泛运用于轨道交通、轿车制作、电气机械、航空航天、军工装备等范畴，客户包含了中国中车、三一重工、西门子、飞利浦、庞巴迪、阿尔斯通、安费诺等很多国表里知名企业。

　　9.公司重视产品开发和技能立异，是国家级高新技能企业，经过了ISO9001：2015质量处理系统认证、IATF16949：2016轿车职业质量处理系统认证，产品上市保荐书3-1-3-5质量处于职业抢先水平。

　　10.公司曾被上海市人民政府评定为“文明单位”，被上海市经济和信息化委员会评定为上海市“质量标杆”企业、上海市“专精特新”中小企业，被上海市科学技能委员会、上海市经济和信息化委员会联合确定为上海市“科技小伟人”企业，被浦东新区科技和经济委员会确定为“浦东新区企业研制组织”。

　　12.三、中心技能（一）首要中心技能及其在产品中的运用状况序号性质中心技能称号技能来历运用产品1产品开发技能拖链立异产品规划开发技能自主开发高功用拖链产品及其组件2塑料波纹软管及软管接头开发技能自主开发塑料软管及软管接头3金属软管及软管接头开发技能自主开发金属软管及软管接头4电缆接头开发技能自主开发电缆接头5衔接器规划开发技能自主开发衔接器6模具开发技能精细模具规划及运用技能自主开发精细注塑模具7精细模具零件加工及装置技能自主开发精细注塑模具8出产工艺技能主动化出产技能自主开发软管及软管接头、电缆接头、拖链、衔接器等9高分子资料改性配比技能自主开发塑料软管接头、塑料电缆接头、拖链、衔接器等（二）技能先进性及详细表征1、中心技能阐明（1）拖链立异产品规划开发技能公司将核算机仿线D打印技能、尺度公役链剖析等多种技能融合到拖链的开发规划中，确保产品在曲折半径、负载功用、运用寿命等方面具有较好的功用。

　　13.一起，为了满意客户多样化的需求，公司进一步开宣布抗静电系列拖链、防尘系列拖链、高速静音拖链，并经过了CE认证。

　　14.（2）塑料波纹软管及软管接头开发技能公司继续研制塑料波纹软管及软管接头，具有从产品规划、资料工艺配比、实验验证等方面所需的悉数技能。

　　15.依据多样化的商场需求，现在已开宣布抗静电上市保荐书3-1-3-6系列产品、阻燃系列产品、抗冲击系列产品、耐高温系列产品、抗折弯系列产品等具有不同功用的系列产品，并经过了UL认证、CE认证，防护等级可达IP68，且契合RoHS、REACH的环保要求。

　　16.（3）金属软管及软管接头开发技能公司运用Soildworks规划产品结构，运用CAE技能进行有限元剖析，经过CAD、CAE技能的结合以及仿真规划的运用，不断对金属软管及软管接头进行优化。

　　公司已开宣布多款金属软管及软管接头产品，从原料上分，包含镀锌金属软管、不锈钢金属软管；从结构上分，包含单扣金属软管、双扣金属软管、包塑管、平包型软管等。

　　公司金属软管及软管接头，依据运用环境、场所不同研制多种契合不同要求的产品，产品经过了CE认证，且契合RoHS、REACH的环保要求。

　　（4）电缆接头开发技能公司依据电缆接头的不同运用场景，立异产品结构规划，归纳运用核算机仿真规划、CAE技能、尺度公役链剖析等多种技能，继续研制了多种系列的电缆接头产品。

　　公司电缆接头产品按功用可以分为一般电缆接头、防爆电缆接头、电磁兼容电缆接头三大类，按原料可以分为尼龙电缆接头、黄铜电缆接头、不锈钢电缆接头、铝合金电缆接头号。

　　依据不同运用范畴，电缆接头连续经过了CE、UL、ATEX、IECE、CCC、挪威船级社DNV.GL等认证，且契合RoHS、REACH的要求。

　　（5）衔接器规划开发技能公司归纳运用核算机仿真规划、CAE技能等对衔接器进行立异型结构规划，运用3D打印技能加速样品的制作进展，运用尺度公役链剖析技能确保规划的产品组装置合的安稳性，运用触摸弹性剖析技能确保弹性触摸件电气传输功用的牢靠性，运用EMC测验技能使产品到达牢靠的电磁屏蔽作用，下降高压大电流对外部信号的搅扰。

　　经过归纳运用上述技能，公司规划开发了包含金属、塑料外壳原料的单芯、两芯、三芯、四芯电衔接器，不只可运用于新能源轿车电池、电机、电控等大三电系统，还运用于OBC、DC/DC、PDU等小三电系统，衔接器的载流才能规划从5A至250A。

　　上市保荐书3-1-3-7（6）精细模具规划及运用技能公司出产所需的模具均自行规划开发，一方面进步了公司的产品规划开发才能，另一方面确保了公司产品杰出的质量和交货速度。

　　公司运用NX、Moldflow、CAE技能等先进的规划和剖析软件，完善规划规范和工艺流程，构成模具模块化系统，选用拼装式规划架构，便于模具的交换和维护保养，缩短模具规划制作周期，下降模具制作本钱。

　　一起，公司模具100%选用磁力模板，换模快速、精准，换模和调试时刻较短。

　　（7）精细模具零件加工及装置技能公司在精细模具零件加工中广泛运用精细高速加工中心（CNC）、慢走丝（WEDM）、镜面放电（EDM）、精细磨床等先进的加工工艺。

　　公司慢走丝加工的精度可以操控到0.002mm（长度60mm），外表粗糙度Ra0.6μm；镜面放电加工精度可以操控到概括度0.005mm（面积50*50*10mm2），外表粗糙度到达Ra0.7μm；精细磨床的加工精度可以操控到0.002mm（长度100mm），外表粗糙度到达Ra0.15μm，模具精细度到达职业抢先水平。

　　公司经过工艺优化，将原先的螺纹电火花工艺加工改为专用刀具加工中心加工，精度进步到0.01mm，加工时刻由本来的12H缩短到4H，极大缩短了模具制作周期，并具有开发1模128穴精细模具的才能。

　　此外，公司以流水线作业方法组织模具开宣布产，一般模具开发周期为25天，对部分模具样品的开发可缩短到7天以内，具有对客户需求的快速呼应才能。

　　（8）主动化出产技能公司主动化出产技能首要体现在主动塑料成型技能、主动金属加工技能及制品主动拼装检测技能等技能上。

　　主动塑料成型技能方面，公司选用中心供料系统，高功用塑料成型设备，推广SMED快速换模技能，装备尾料自循环、模具温度监控、暖流道温度监控等先进技能结束从投料到制品主动搜集的主动成型出产技能，下降了原资料损耗的一起大幅进步了出产功率。

　　主动金属加工技能方面，公司选用主动上料机、双向多轴数控机床双机联动技能，将资料分切、上料、换向加工、取件等工序兼并，结束了一次上料后的连上市保荐书3-1-3-8续出产，既进步了产品的质量，又大幅下降了人力的投入。

　　制品主动拼装检测技能方面，公司开发了制品主动拼装检测设备，一切零部件结束主动投料、主动拼装，该设备一起具有高精度智能检测功用，制品可在线检测，结束了从零部件投料、主动拼装、在线监测的全主动化流水线作业，缩短了产品的出产周期，进步了出产功率。

　　（9）高分子资料改性配比技能公司运用中心供料系统，对不同塑料粒子和助剂类粒子，依照内部工艺配比结束主动混料、除湿、运送、成型等一系列出产过程，以结束产品的增强、增韧、耐磨、阻燃、耐高低温、抗老化、防紫外线等特别要求，满意了下流客户关于产品的多样化需求。

　　2、中心技能先进性表征序号性质中心技能称号职业全体状况公司技能先进性体现1产品开发技能拖链立异产品规划开发技能与世界抢先企业产品比较，国内公司一般的拖链产品承载才能较差、架空长度较低、耐磨性一般、运转声响较大、运用寿命一般优化拖链资料，选用立异咬合结构，进步了拖链的承载才能、架空长度、耐磨功用、运用寿命等参数目标，与世界抢先企业的产品首要技能参数共同2塑料波纹软管及软管接头开发技能国内公司遍及塑料软管产品无法较好的统筹低温冲击功用重型规范和阻燃等级；关于阻燃等级来说，无法结束V0等级下的无卤资料；国内遍及软管接头产品的防水等级为IP66，仅有部分类型接头到达IP68；软管与接头拉脱力功用较差从产品结构规划、资料、出产工艺、实验验证等多方面打破，不断进步产质量量，其间：小规范阻燃波纹管可结束低温冲击功用优秀，低温-50℃冲击下无开裂；不同原料波纹软管阻燃等级可分为：V2、V0，V0等级的波纹软管资料为低烟无卤；软管接头防护等级依照不同类型可分为IP66、IP68、IP69K；软管与接头脱力最高可达320N，功用优异3金属软管及软管接头开发技能金属软管拉力/压力操控比较差，动摇比较大；曲折半径较大，软管运用占用较大空间；金属软管接头防水等级一般为IP65金属软管拉力/压力实验比照高于竞赛对手；曲折半径比商场同类产品小，灵活性好；PA6系列、PU系列、PE系列包塑软管等为低烟，不含卤素、磷、镉等，经过RoHS测验；PVC系列包塑软管，低卤，经过REACH、RoHS认证。

　　一切金属包塑软管阻燃等级到达V0；金属软管接头合作包塑软管其防护等级可达IP664电缆接头开发一般的，国内电缆接头产品适用温度规划较窄，防水等级较低，不具有阻燃功不断进步电缆接头的功用等级，且依据商场需求开宣布更多的功用，如带防水上市保荐书3-1-3-9序号性质中心技能称号职业全体状况公司技能先进性体现技能能或阻燃等级较低，首要功用参数较差透气功用的接头、船用锁线固位更强的双缩紧电缆接头、铝合金轻型电缆接头、防爆电缆接头、户外抗UV耐老化塑料接头号5衔接器规划开发技能产品结构规划牢靠性较弱；触摸弹性元件规划开发验证不行充沛，频频改善触摸件结构公司有自主研制衔接器的技能才能，产品规划阶段对衔接器结构充沛地进行仿真模仿，进步产品安稳性及牢靠性；公司充沛验证触摸弹性元件，进步触摸件的载流才能，削减因为大电流带来的温升问题，进步产品的牢靠性；公司规划开发新的衔接器锁紧及解锁结构，可结束产品的二次锁紧及解锁并具有延时高压解锁功用，进一步进步衔接器运用的牢靠性及安全性6模具开发技能精细模具规划及运用技能仅运用CAD、UG等根底软件进行模具规划及开发运用NX、Moldflow等高档剖析技能及建模软件，构成模具模块化系统；选用拼装式规划架构，便于模具的交换和维护保养，缩短模具规划制作周期，下降模具制作本钱；公司模具均选用磁力模板，换模快速、精准，换模和调试时刻较短7模具开发技能精细模具零件加工及装置技能一般的模具开发技能中，慢走丝加工精度0.01mm（长度60mm），外表粗糙度Ra0.8μm；镜面放电加工精度概括度0.02mm（面积50*50*10mm2），外表粗糙度Ra0.9μm；精细磨床加工精度0.01mm（长度100mm），外表粗糙度Ra0.20μm；可开发1模64穴的模具慢走丝加工精度0.002mm（长度60mm），外表粗糙度Ra0.6μm；镜面放电加工精度概括度0.005mm（面积50*50*10mm2），外表粗糙度Ra0.7μm；精细磨床加工精度0.002mm（长度100mm），外表粗糙度Ra0.15μm；可开发1模128穴的精细模具8出产工艺技能主动化出产技能注塑选用机边料筒或设备上运用大料筒，运用螺栓压板固定模具，尾料施行搜集会集粉料，设备运用率较低，添加尾料混料等质量危险；产制品的拼装以手艺拼装的方法组织出产，功率、质量难以确保选用中心供料系统，高功用塑料成型设备，推广SMED快速换模技能，装备尾料自循环、模具温度监控、暖流道温度监控等先进技能结束从投料到制品主动搜集的主动成型出产技能，下降了原资料损耗的一起大幅进步了出产功率；开发了制品主动拼装检测设备，一切零部件结束主动投料、主动拼装，该设备一起具有高精度智能检测功用，制品可在线检测，结束了从零部件投料、主动拼装、在线监测的全主动化流水线高分子资料改性配比技能经过收买改性资料供货商现有的物料类型，只能部分满意客户需求的功用，且本钱高、供货周期长；在客户需求改变时，无法快速反应客户的改变，延误交货时刻依据客户关于产品理化目标的不同要求，对不同塑料粒子和助剂类粒子，依照内部工艺配比结束主动混料、除湿、运送、成型等一系列出产过程，以结束产品的增强、增韧、耐磨、阻燃、耐高低温、抗老化、防紫外线等特别要求数据来历：竞赛对手官方网站或揭露资料、发行人了解的职业状况。

　　上市保荐书3-1-3-103、常见产品的中心参数比较公司具有的技能优势终究体现在产品功用上，公司抢先的产品技能参数是公司职业位置的刚强确保。

　　以常见产品为例，公司与同职业公司在中心技能参数方面的比较如下：产品称号中心参数同职业公司目标发行人目标运用含义产品称号目标数据来历产品类型目标软管及软管接头PA6尼龙软管小规范软管曲折半径同职业产品130mm产品手册WY-PA6-AD15.8B25mm公司产品曲折半径更小、温度规划更广，可适用场景愈加丰厚温度规划同职业产品2-40℃-105℃产品手册WY-PA6-V0-AD10.0B-40℃-115℃大规范软管温度规划同职业产品3-40℃~105℃产品手册WY-PA6-V0-AD34.5B-40℃~115℃公司产品温度规划更广，适用场景愈加丰厚PA12尼龙软管小规范软管低温冲击同职业产品4低温冲击功用可达中型规范，满意低温2Kg，100mm高度冲击内部测验WY-PA12-AD13.0B低温冲击功用可达重型规范，满意低温2Kg，300mm高度冲击公司产品低温冲击功用超越竞赛对手产品，可适用场景愈加丰厚大规范软管温度规划同职业产品5-50℃-95℃产品手册WY-PA12-AD42.5B-50℃-100℃公司产品温度规划对标世界抢先企业产品金属软管金属裸管曲折半径同职业产品630mm产品手册JS-1020mm公司产品曲折半径更小、可承受压力更强、可承受拉力更大，可适用场景愈加丰厚压力同职业产品7180N内部测验WEYERgraff-ASφ13260N拉力同职业产品8790N内部测验SLS-511,200N包塑金属软管曲折半径同职业产品9150mm网站揭露宣布数据JSH-PVC-3270mm公司产品在曲折半径、温度规划、防水等级上超越竞赛对手产品，可适用场景愈加丰厚温度规划同职业产品10-10℃~80℃网站揭露宣布数据JSH-PVC-25℃~80℃上市保荐书3-1-3-11产品称号中心参数同职业公司目标发行人目标运用含义产品称号目标数据来历产品类型目标防护等级同职业产品11IP54、IP65产品手册JSH-PVC、JSH-PU系列IP68软管接头快速软管接头防水等级同职业产品12IP67网站揭露宣布数据WQG-M20B/AD21.2IP68公司产品在防水等级上超越竞赛对手，且经过立异结构规划具有更牢靠的产品功用旋紧式软管接头防水等级同职业产品13IP68产品手册WQGD-M20B/AD21.2IP69K结构规划密封衬套独自拼装产品手册WQGD-M20B/AD21.2双色模带密封衬套一体注塑金属软管接头防水等级同职业产品14IP65产品手册带锁紧软管接头系列USPZT-M20/φ12IP66电缆接头金属电缆防水接头单芯系列防水等级同职业产品15IP68网站揭露宣布数据HSM、HSM-EMV、HSM-KZ、HSM-KZ1、HSM-EMV.SC、HSM-EMV.SC1IP68、IP69k公司产品在防水等级上超越竞赛对手，且经过立异结构规划具有更牢靠的产品功用多芯系列同职业产品16IP54网站揭露宣布数据HSM多孔电缆接头IP68大口径电缆接头系列同职业产品17IP66网站揭露宣布数据HSM大口径电缆防水接头IP68尼龙电缆防水接头防水等级同职业产品18IP68、IP69k网站揭露数据HSK系列IP68、IP69k对标世界一线公司规范，功用杰出，可满意国表里客户的挑选作业温度-40℃~100℃-40℃~100℃，短时120℃环保满意ROHS、REACH，无卤素和磷满意ROHS、REACH，无卤素和磷上市保荐书3-1-3-12产品称号中心参数同职业公司目标发行人目标运用含义产品称号目标数据来历产品类型目标拖链小规范拖链架空负载同职业产品190.7kg/m产品手册10系列0.7kg/m与世界抢先企业的首要技能参数共同；更高的架空负载，更长的架空长度，满意更多特别场景规划需求架空长度0.75m产品手册10系列0.75m中规范拖链架空负载同职业产品2037kg/m产品手册45系列37kg/m架空长度4m产品手册45系列4m大规范拖链架空负载同职业产品2162.5kg/m产品手册60系列62.5kg/m架空长度5m产品手册60系列5m三合一充配电高压盒集成化PDU、OBC、DC/DC为多个独立单元PDU、OBC、DC/DC集成一体方案削减功用单元之间的线束及衔接器，装置快捷，运用牢靠注1：数据来历于竞赛对手官方网站或产品手册、发行人了解的职业状况、发行人对竞赛对手产品的功用测验效果、发行人产品功用测验效果，其间内部测验是指发行人对竞赛对手产品的功用测验效果；注2：中心技能参数比较的条件是选取的竞赛对手产品与发行人产品为平等规范；注3：依据阻燃等级的界说，塑料阻燃等级由HB、V2、V1向V0逐级递加，V0为最高阻燃等级；注4：依据防护等级的界说，防护等级由IP40、IP65、IP66、IP67、IP68向IP69K逐级递加，IP69K为最高防护等级。

　　上市保荐书3-1-3-13公司经过继续的研制投入和不断的迭代晋级，始终坚持产品的先进性，与国表里首要竞赛对手产品比较，发行人软管及软管接头、电缆接头、拖链等产品在运用温度、防水等级、阻燃等级等多个方面具有优越性，部分产品功用比肩世界抢先企业产品。

　　下述各项危险要素依据重要性准则或或许影响出资抉择方案的程度巨细排序，该排序并不表明危险要素顺次产生。

　　（一）实践操控人操控不妥的危险公司实践操控人为陈兵、陈嘉正父子，陈兵、陈嘉正算计直接持有公司上市保荐书3-1-3-1497.50%的股份，陈兵经过浔晟出资直接操控公司2.50%的股份，陈兵、陈嘉正算计操控公司100%的股份。

　　本次发行成功后，陈兵、陈嘉正父子的持股份额将有所下降，但仍处于肯定控股位置。

　　虽然公司已树立起较为完善的公司处理结构及内部操操控度，可是实践操控人仍可以经过其所操控的表决权操控公司的严重运营抉择方案，构成有利于实践操控人但有或许危害公司及其他股东利益的抉择方案。

　　假如相关内操控度不能得到有用实行，公司存在实践操控人运用其操控位置危害其他中小股东利益的危险。

　　（二）运营危险1、原资料价格动摇危险陈说期内，公司首要原资料为塑料粒子、铜棒、钢带等，直接资料本钱占公司主营事务本钱比重分别为62.97%、62.96%、61.34%和61.74%，原资料收买价格是影响公司主营事务本钱的首要要素，原资料价格动摇对毛利率及盈余才能影响较大。

　　陈说期内，公司收买的塑料粒子、铜棒、钢带等原资料的价格首要受供求联络、经济环境、买卖方针、汇率动摇等多重要素影响。

　　陈说期内，塑料粒子、铜棒、钢带等原资料商场供应满足且价格较为通明，若未来塑料粒子、铜棒、钢带等原资料的价格继续上涨，而公司又未能及时向下流搬运相应本钱，则公司将面对毛利率及盈余才能下降的危险。

　　2、商场竞赛加重危险电气衔接与维护职业现在仍出现职业界企业数量很多，职业商场会集度较低的特征。

　　近年来，跟着下流客户对产质量量、品牌口碑、服务才能等方面的要求不断进步，商场竞赛逐渐剧烈。

　　其间，具有较强本钱实力和品牌影响力的企业经过不断加大研制投入，继续进步产质量量，有望获得竞赛优势。

　　若公司不能正确掌握商场动态和职业展开趋势，不能依据客户需求及时推出新产品、不断优化产品功用与进步服务质量，则或许导致公司竞赛才能下降，公司的职业位置、商场份额、运营成绩等或许遭到晦气影响。

　　（三）财政危险1、应收账款产生坏账的危险上市保荐书3-1-3-15陈说期各期末公司应收账款余额较大，2019年底、2020年底、2021年底和2022年6月末，公司应收账款账面净额分别为6,976.21万元、7,674.06万元、8,239.46万元和8,878.00万元，占当期活动财物的份额分别为43.61%、43.33%、42.50%和42.29%，账龄首要在一年以内。

　　虽然陈说期各期末公司对应收账款均合理计提了坏账预备，但未来若首要客户的运营状况产生严重晦气改变，或许导致应收账款不能如期收回或无法收回，公司仍然存在应收账款产生坏账、坏账预备计提缺乏的危险。

　　2、应收收据无法收回的危险陈说期各期末，公司应收收据（含应收金钱融资）余额全体呈上升趋势。

　　未来跟着公司事务规划的进一步扩展，用于结算的应收收据的规划也将相应扩展，若公司对收据处理内控不严，则存在应收收据到期无法收回的危险。

　　3、税收优惠不行继续危险发行人为经上海市科学技能委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局赞同确定的高新技能企业，享用15%的所得税优惠税率，本次确定有用期为自2020年11月12日起三年。

　　陈说期内，发行人享用的税收优惠金额占利润总额的份额分别为12.31%、11.04%、11.82%和11.91%，其间，因经过高新技能企业确定而享用的所得税优惠是税收优惠的首要部分。

　　假如国家相关税收征管方针产生改变，或许公司在继续运营过程中，未能到达相关优惠条件，则公司的税负水平有或许添加，引致公司未来运营成绩、现金流状况遭到晦气影响。

　　（四）部分房子未获得产权证书的危险到本上市保荐书签署日，发行人自用的部分房子修建物没有获得产权证书，详细状况如下：上市保荐书3-1-3-16序号称号坐落权力人修建面积（m2）用处1注塑车间加层航头镇航鸣路6-8号文依电气2,339.11工业2仓储车间加层1,309.87工业3作业楼2,671.10作业4门卫室、废料房、配电房、连廊等隶属修建557.48工业5A区夹层奉贤区大叶公路6882号文依精细4,000.00工业依据上海市经信委出具的《关于确定浦东新区巴斯夫新资料有限公司等7个项目为优质项目的复函》（沪经信产[2019]759号），文依电气“电气衔接和维护系统出产线扩产增能改造”项目被确定为浦东新区优质项目，可以处理相关建造手续。

　　考虑到现阶段公司产能运用率已挨近饱满，亟需新建厂房以添加产能，且文依电气已获得上述“零增地、改扩建”批复，公司拟结合本次发行募投项目对文依电气厂区进行从头建造，并处理相关产权证书。

　　现在，公司已获得本次发行募投项目的存案和环评文件，相关权属证明文件将在公司结束竣工检验后请求处理。

　　发行人及其子公司未获得权属证书的房子修建物系用作作业、仓储及其他辅助性用房，不归于发行人及其子公司的中心出产场所，对发行人的出产运营的影响较小。

　　一起，在航鸣路厂区厂房改扩建期间，其现有的注塑产品出产线将暂时搬家至奉贤厂区，金属产品产线将暂时搬家至邻近租借厂区。

　　奉贤厂区及邻近租借厂区具有满足的空间包容发行人搬家曩昔的产品出产线，依据上述组织，在航鸣路厂区厂房改扩建的过渡期内，发行人相关产品的出产仍然可以正常展开，不会对发行人的产能及收入产生严重晦气影响。

　　虽然现在公司的出产运营未遭到部分房子未获得产权证书的影响，但未来或许存在因该等景象导致首要场所无法正常出产运营的危险。

　　（五）发行失利危险依据相关法规要求，若本次发行时有用报价出资者或网下申购出资者数量缺乏法令规矩要求，本次发即将面对间断发行的危险，若发行人间断发行上市审理程序超越深交所规矩的时限或许间断发行注册程序超越3个月仍未康复，或许存在其他影响发行的晦气景象，将会出现发行失利的危险。

　　上市保荐书3-1-3-17（六）征集资金危险1、募投项目施行危险公司本次发行征集资金，将出资于“电气衔接与维护系统扩产项目”、“衔接器工业化项目”、“研制中心建造项目”及“弥补活动资金”。

　　若公司本次征集资金出资项目可以顺畅施行，将有助于进一步进步公司运营实力。

　　假如在项目建造和施行过程中，商场环境、技能、相关工业方针等方面出现严重晦气改变，或因为项目组织处理不善，不能按方案施行，募投项目存在不能到达预期施行作用的危险。

　　2、资金出资项目新增折旧影响运营成绩的危险本次征集资金出资项目为“电气衔接与维护系统扩产项目”、“衔接器工业化项目”、“研制中心建造项目”及“弥补活动资金”。

　　假如公司运营展开因各种不行猜测的原因不能到达预期，新增固定财物折旧将在必定程度上影响公司净利润、净财物收益率，公司将面对固定财物折旧额添加而影响公司运营成绩的危险。

　　（七）新冠疫情影响运营成绩的危险公司首要出产运营场所坐落上海市，2022年3月以来，受新冠疫情的影响，上海市相继出台并实行了较为严厉的防疫防控办法，如划定封控区或管控区、施行交通管制、对人员活动进行操控等。

　　公司在活跃合作上海市防疫防控方针的条件下，于2022年3月28日中止出产，于2022年4月中旬起经过闭环处理的方法逐渐康复出产，但物流、事务展开等活动仍然受限，公司运营收入、净利润等首要运营目标估计将较上年同期出现不同程度下滑。

　　如新冠疫情重复，则将对发行人正常出产运营产生必定的冲击，然后对公司的运营带来晦气影响。

　　上市保荐书3-1-3-18第二节本次证券发行基本状况股票品种人民币一般股（A股）每股面值1.00元发行股数1,860万股占发行后总股本份额25.01%其间：发行新股数量1,860万股占发行后总股本份额25.01%股东揭露出售股份数量-占发行后总股本份额-发行后总股本不超越7,436.9450万股每股发行价格【】元发行市盈率【】发行前每股净财物【】元（按发行人【】年【】月【】日经审计的归归于母公司股东的权益除以本次发行前总股本核算）发行前每股收益【】元（按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东的净利润除以发行前总股本核算）发行后每股净财物【】元（按本次发行后归归于母公司一切者权益除以发行后总股本核算，其间，发行后归归于母公司一切者权益依照【】年【】月【】日经审计的归归于母公司一切者权益和本次征集资金净额之和核算）发行后每股收益【】元（按【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东的净利润除以发行后总股本核算）发行市净率【】倍（依照发行价格除以发行后每股净财物核算）发行方法选用向战略出资者定向配售、网下向询价目标询价配售与网上向契合条件的社会大众出资者定价发行相结合的方法，或中国证券监督处理委员会及深圳证券买卖所认可的其他方法发行目标契合资历的战略出资者、契合资历的询价目标和在深圳证券买卖所开户并持有创业板买卖账户的境内自然人、法人（国家法令、法规制止购买者在外）或中国证监会规矩的其他目标承销方法余额包销拟揭露出售股份股东称号-发行费用的分摊准则本次发行的保荐承销费、审计费、律师费、信息宣布费、发行手续费等发行相关费用由发行人承当征集资金总额【】万元征集资金净额【】万元征集资金出资项目电气衔接与维护系统扩产项目、衔接器工业化项目、研制中心建造项目、弥补活动资金发行费用概算【】万元上市保荐书3-1-3-19第三节保荐组织对本次证券发行上市的保荐状况一、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员（一）保荐代表人许恒栋先生，保荐代表人，特许金融剖析师，硕士学历，2014年开端从事出资银行事务，首要担任或参加的项目包含纳芯微、深水规院、德马科技、爱美客等IPO项目，晶华新材、力星股份等再融资项目，南通锻压严重财物重组项目，科华控股、上海领灿、凯晖科技等新三板挂牌项目，了解证券商场相关方针法规。

　　胡亦非女士，保荐代表人，注册管帐师，硕士学历，2001年开端从事出资银行事务，首要担任或参加的项目包含乐通股份、山下湖、金证股份、博通股份、银轮股份、爱美客、德马科技、中农联合、美邦股份等IPO项目，晶华新材、中孚实业等再融资项目，南通锻压严重财物重组项目，具有丰厚的理论知识和实践经验。

　　（二）项目协办人王海峰先生，硕士学历，2016年开端从事出资银行事务，首要担任或参加的项目包含永道射频、中农联合、德马科技、爱美客等IPO项目，力星股份再融资项目，人人乐上市公司收买项目，龙盛世纪精选层挂牌等新三板项目，伟驰控股、江苏海润、南通兴川等公司债券项目。

　　（三）项目组其他成员刘欣亘先生，硕士学历，2021年开端从事出资银行事务，首要参加或担任的项目包含力星股份再融资项目、阿特斯IPO项目。

　　杨懿湉女士，硕士学历，2021年开端从事出资银行事务，首要参加或担任的项目包含力星股份再融资项目。

　　冯运明先生，保荐代表人，律师，硕士学历，2016年开端从事出资银行事务，首要担任或参加的项目包含爱美客、德马科技、永道射频等IPO项目，力星股份再融资项目，海航根底严重财物重组项目、南昌银行吸收兼并景德镇商业银行组成江西银行项目、九更始材操控权转让项目、人人乐要约收买等并购重组项上市保荐书3-1-3-20目，龙盛世纪精选层挂牌等新三板项目。

　　江嵘先生，保荐代表人，注册管帐师，律师，硕士学历，首要担任或参加的项目包含维赛新材、回音必制药、音飞贮存等IPO项目，亚威股份、海润光伏等再融资项目。

　　二、保荐组织是否存在或许影响公平实行保荐责任景象的阐明（一）保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方不存在持有或许经过参加本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况。

　　到本上市保荐书签署日，保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方不存在持有或许经过参加本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况。

　　（二）发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方不存在持有保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况。

　　到本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方未持有保荐组织或其控股股东、实践操控人的股份。

　　（三）保荐组织的保荐代表人及其爱人，董事、监事、高档处理人员不存在持有发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方股份，以及在发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方任职的状况。

　　到本上市保荐书签署日，本保荐组织的保荐代表人及其爱人、董事、监事、高档处理人员不存在具有持有发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方权益、以及在发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方任职等状况。

　　（四）保荐组织的控股股东、实践操控人、重要相关方与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方不存在彼此供给担保或许融资等状况。

　　到本上市保荐书签署日，本保荐组织的控股股东、实践操控人、重要相关方与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方不存在彼此供给担保或许融资等状况。

　　上市保荐书3-1-3-21（五）除上述状况之外，保荐组织与发行人之间不存在或许影响公平实行保荐责任的其他相相联络。

　　三、保荐组织许诺事项（一）保荐组织已依照法令法规和中国证监会及深圳证券买卖所的相关规矩，对发行人及其控股股东、实践操控人进行了尽职查询、审慎核对，充沛了解发行人运营状况及其面对的危险和问题，实行了相应的内部审理程序。

　　本保荐组织赞同引荐发行人初次揭露发行股票并在创业板上市，并据此出具本上市保荐书，相关定论具有相应的保荐作业草稿支撑。

　　（二）经过尽职查询和对请求文件的审慎核对，保荐组织许诺如下：1、有充沛理由坚信发行人契合法令法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规矩；2、有充沛理由坚信发行人请求文件和信息宣布资料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失；3、有充沛理由坚信发行人及其董事在请求文件和信息宣布资料中表达定见的依据充沛合理；4、有充沛理由坚信请求文件和信息宣布资料与证券服务组织宣布的定见不存在实质性差异；5、确保所指定的保荐代表人及保荐组织的相关人员已勤勉尽责，对发行人请求文件和信息宣布资料进行了尽职查询、审慎核对；6、确保保荐书、与实行保荐责任有关的其他文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失；7、确保对发行人供给的专业服务和出具的专业定见契合法令、行政法规、中国证监会的规矩和职业规范；8、自愿承受中国证监会依照《证券发行上市保荐事务处理办法》采纳的监管办法；上市保荐书3-1-3-229、中国证监会规矩的其他事项。

　　（三）本保荐组织许诺，自愿依照《证券发行上市保荐事务处理办法》的规矩，自证券上市之日起继续督导发行人实行规范运作、信守许诺、信息宣布等责任。

　　（四）本保荐组织许诺，将恪守法令法规和中国证监会及深圳证券买卖所对引荐证券上市的规矩，承受深圳证券买卖所的自律处理。

　　四、发行人就本次证券发行上市实行的抉择方案程序发行人已依照《公司法》《证券法》和中国证监会发布的规范性文件以及《公司章程》的相关规矩由股东大会赞同了本次股票发行。

　　2022年3月2日，发行人举行了第二届董事会第十三次会议，审议经过了《关于公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市的方案》《关于提请股东大会授权董事会担任处理公司请求初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的方案》《关于公司初次揭露发行股票征集资金出资项目及可行性的方案》《关于公司初次揭露发行股票前结存利润分配方案的方案》《关于安稳股价预案的方案》《关于公司就初次揭露发行股票并在创业板上市事项出具有关许诺并提出相应束缚办法的方案》《上海文依电气股份有限公司关于添补被摊薄即期报答的详细办法》《关于拟定的方案》《关于拟定的方案》等与本次发行有关的方案。

　　2022年3月22日，发行人举行了2022年第一次暂时股东大会，审议经过了上述与本次发行相关的方案。

　　发行人本次证券发行方案经董事会、股东大会抉择经过，其授权程序契合《公司法》的相关规矩，其内容契合《公司法》《证券法》《创业板首发注册处理办法》的相关规矩。

　　五、保荐组织对公司是否契合上市条件的阐明保荐组织对发行人是否契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》规矩的上市条件进行了尽职查询和审慎核对，核对效果如下：上市保荐书3-1-3-23（一）发行人契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》第2.1.1条之“（一）契合中国证监会规矩的创业板发行条件”规矩（1）发行人前身文依有限成立于1999年9月16日，2016年3月6日，发行人举行创建大会作出抉择，赞同文依有限到2015年12月31日经审计的账面净财物按份额折股全体改变树立股份公司。

　　2016年3月23日，上海市工商行政处理局向公司核发《运营执照》，核准股份公司的树立请求。

　　公司自成立以来继续运营并合法存续，具有健全且运转杰出的组织组织，相关组织和人员可以依法实行责任，契合《创业板首发注册处理办法》第十条的规矩。

　　（2）依据上会管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《审计陈说》（上会审字（上会师报字（2022）第9172号），发行人管帐根底作业规范，财政报表的编制和宣布契合企业管帐准则和相关信息宣布规矩的规矩，在一切严重方面公允地反映了发行人的财政状况、运营效果和现金流量，并由注册管帐师出具规范无保留定见的《审计陈说》，契合《创业板首发注册处理办法》第十一条第一款的规矩。

　　上会管帐师事务所（特别一般合伙）对公司相关内部操操控度进行了审理，并出具了《内部操控鉴证陈说》（上会师报字（2022）第9174号），陈说的定论定见如下：“以为文依电气于2022年6月30日在一切严重方面坚持了与财政报表相关的有用的内部操控”，契合《创业板首发注册处理办法》第十一条第二款的规矩。

　　（3）发行人具有独立完好的事务系统，具有供给服务所需求的场所、人员和资质，合法具有与出产运营有关的各项财物权力，不存在与股东共有的状况。

　　公司的事务独立于控股股东、实践操控人及其操控的其他企业，与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业间不存在同业竞赛，以及严重影响公司独立性或许显失公允的相关买卖。

　　公司的总经理、副总经理和董事会秘书、财政担任人等高档处理人员未在控股股东、实践操控人及其操控的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实践操控人及其操控的其他企业领薪；公司财政人员均是公司专职人员，未在控股股东、实践操控人及其操控的其他企业中兼职。

　　公司树立了独立的财政管帐核算系统并独立进行财政抉择方案；具有规范的财政管帐准则；依法独立树立账户，不存在与控股股东、实践操控人及其操控的其上市保荐书3-1-3-24他企业共用账户的景象。

　　公司树立健全了独立的内部运营处理组织，独立行使运营处理职权，不存在与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业间组织混淆的景象。

　　最近两年内，公司的实践操控人为陈兵、陈嘉正，没有产生改变，不存在导致操控权或许改变的严重权属胶葛，契合《创业板首发注册处理办法》第十二条第二款的规矩。

　　发行人不存在首要财物、中心技能、商标等的严重权属胶葛，严重偿债危险，严重担保、诉讼、裁定等或有事项，运营环境现已或许即将产生严重改变等对继续运营有严重晦气影响的事项，契合《创业板首发注册处理办法》第十二条第三款的规矩。

　　（4）公司首要从事电气衔接与维护相关产品的研制、出产和出售，依照中国证监会发布的《上市公司职业分类指引（2012年修订）》，公司归于“电气机械及器件制作”（C38）职业；依照国家统计局发布的《国民经济职业分类》（GB/T4754-2017），公司归于“电线、电缆、光缆及电工器件制作”（C383）中的“其他电工器件制作”（3839）职业。

　　依据《工业结构调整辅导目录（2019年本）》，公司所从事的电气机械及器件制作职业归于鼓励类工业，不归于《深圳证券买卖所创业板企业发行上市申报及引荐暂行规矩》中上市引荐职业负面清单中的职业。

　　发行人的出产运营契合法令、行政法规的规矩，契合国家工业方针，发行人本次发行上市契合《创业板首发注册处理办法》第十三条第一款的规矩。

　　依据发行人相关行政主管机关开具的合规证明并检索揭露网站相关信息核对，最近三年，发行人及其控股股东、实践操控人不存在贪婪、贿赂、侵吞产业、移用产业或许损坏社会主义商场经济次序的刑事违法，不存在诈骗发行、严重信息宣布违法或许其他触及国家安全、公共安全、生态安全、出产安全、大众健康安全等范畴的严重违法行为，发行人本次发行上市契合《创业板首发注册处理办法》第十三条第二款的规矩。

　　上市保荐书3-1-3-25依据发行人董事、监事和高档处理人员出具的许诺、相关公安机关出具的证明并检索揭露网站信息核对，发行人董事、监事和高档处理人员不存在最近三年内遭到中国证监会行政处罚，或许因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询，没有有清晰定论定见等景象，发行人本次发行上市契合《创业板首发注册处理办法》第十三条第三款的规矩。

　　（二）本次发行后股本总额不低于人民币3,000万元本次发行前发行人股本总额为人民币5,576.9450万元，本次发行后发行人股本总额为人民币7,436.9450万元，发行后股本总额不低于人民币3,000万元。

　　（三）揭露发行的股份到达公司股份总数的25%以上发行人本次拟揭露发行股份1,860.00股，揭露发行的股份占发行后公司股份总数的25.01%，揭露发行的股份到达公司股份总数的25%以上。

　　（四）市值及财政目标契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》规矩的规范依据发行人现行有用《公司章程》，发行人为境内企业且不存在表决权差异组织。

　　依据上会管帐师出具的规范无保留定见的《审计陈说》（上会师报字（2022）第9172号），发行人2020年度、2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低净利润分别为4,825.67万元和4,863.68万元，发行人最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。

　　六、对发行人证券上市后继续督导作业的详细组织发行人证券上市后，本保荐组织将严厉依照《证券法》《证券发行上市保荐事务处理办法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等法令法规的要求，对发行人施行继续督导。

　　发行人证券上市后，本保荐组织将依照《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》的要求进行继续督导，继续督导期间为发行人股票上市当年剩余时刻以及这以后三个完好管帐年度。

　　继续督导期届满，如有没有结束的保荐作业，本保荐组织将继续继续督导至上市保荐书3-1-3-26相关作业结束。

　　首要事项详细方案（一）继续督导事项证券上市当年剩余时刻及这以后3个完好管帐年度1、督导发行人有用实行并完善避免首要股东、其他相关方违规占用发行人资源的准则（1）督导发行人有用实行并进一步完善已有的避免首要股东、其他相关方违规占用发行人资源的准则；（2）与发行人树立经常性交流机制，继续重视发行人上述准则的实行状况及实行信息宣布责任的状况。

　　2、督导发行人有用实行并完善避免其高档处理人员运用职务之便危害发行人利益的内操控度（1）督导发行人有用实行并进一步完善已有的避免高档处理人员运用职务之便危害发行人利益的内操控度；（2）与发行人树立经常性交流机制，继续重视发行人上述准则的实行状况及实行信息宣布责任的状况。

　　3、督导发行人有用实行并完善确保相关买卖公允性和合规性的准则，并对相关买卖宣布定见（1）督导发行人有用实行《公司章程》《相关买卖处理准则》等确保相关买卖公允性和合规性的准则，实行有关相关买卖的信息宣布准则；（2）督导发行人及时向保荐组织通报将进行的严重相关买卖状况，并对相关买卖宣布定见；4、督导发行人实行信息宣布的责任，审理信息宣布文件及向中国证监会、证券买卖所提交的其他文件（1）督导发行人严厉依照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等有关法令、法规及规范性文件的要求，实行信息宣布责任；（2）在发行人产生须进行信息宣布的事情后，审理信息宣布文件及向中国证监会、深圳证券买卖所提交的其他文件；5、继续重视发行人征集资金的专户存储、出资项目的施行等许诺事项（1）督导发行人实行已拟定的《征集资金处理准则》等准则，确保征集资金的安全性和专用性；（2）继续重视发行人征集资金的专户贮存、出资项目的施行等许诺事项；（3）如发行人拟改变征集资金及出资项目等许诺事项，保荐组织要求发行人告诉或咨询保荐组织、并督导其实行相关信息宣布责任（二）保荐协议对保荐组织的权力、实行继续督导责任的其他首要约好（1）定时或许不定时对发行人进行回访、查阅保荐作业需求的发行人资料；（2）列席发行人的股东大会、董事会和监事会；（3）对有关部门重视的发行人相关事项进行核对，必要时可延聘相关证券服务组织合作（三）发行人和其他中介组织合作保荐组织实行保荐责任的相关约好（1）发行人已在保荐协议中许诺合作保荐组织实行保荐责任，及时向保荐组织供给与本次保荐事项有关的实在、精确、完好的文件；（2）承受保荐组织尽职查询和继续督导的责任，并供给有关资料或进行合作（四）其他组织无上市保荐书3-1-3-27七、保荐组织关于运用第三方组织或个人服务的状况阐明依据中国证监会《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》（证监会公告[2018]22号），关于本次证券发行项目是否存在直接或直接有偿延聘第三方组织或个人（以下简称“第三方”）的状况阐明如下：（一）本保荐组织有偿延聘第三方等相关行为的核对经核对，本保荐组织在本次保荐事务中不存在各类直接或直接有偿延聘第三方行为，不存在未宣布的延聘第三方行为。

　　（二）发行人有偿延聘第三方等相关行为的核对经核对，发行人本次发行延聘了保荐组织及主承销商光大证券、发行人律师国浩律师（上海）事务所、发行人管帐师上会管帐师事务所（特别一般合伙）、财物评价组织中京民信（北京）财物评价有限公司、发行人验资组织中天运管帐师事务所（特别一般合伙），以上组织均为本项目依法需延聘的证券服务组织。

　　除此之外，发行人还存在如下有偿延聘第三方行为：1、延聘尚普咨询集团有限公司为发行人本次发行的征集资金出资项目供给可行性剖析服务。

　　尚普咨询集团有限公司成立于2008年，法定代表人为刘永环，运营规划为：经济买卖咨询；商场查询；出资咨询；工程咨询；企业处理咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；财政咨询（不得展开审计、验资、查账、评价、管帐咨询、署理记账等需经专项批阅的事务，不得出具相应的审计陈说、验资陈说、查账陈说、评价陈说等文字资料）；企业策划；会议服务；技能咨询、技能服务；电脑动画规划；打字、复印；酒店处理。

　　2、延聘北京荣大科技股份有限公司及其子公司北京荣大商务有限公司为发行人本次发行供给申报文件、草稿资料的打印、扫描等服务。

　　北京荣大科技股份有限公司成立于2014年，法定代表人为韩起磊，运营规划为：运营电信事务；技能转让、技能咨询；核算机软件开发及出售；会议服务；礼仪服务；企业处理咨询；经济买卖咨询；出售仪器仪表、机械设备、电子产品、作业用品；数据处理。

　　上市保荐书3-1-3-28经核对，发行人上述有偿延聘其他第三方的行为合法合规，契合《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》相关规矩的要求。

　　九、保荐组织对发行人本次股票上市的引荐定论本保荐组织以为，上海文依电气股份有限公司请求其股票在创业板上市契合《公司法》《证券法》《创业板初次揭露发行股票注册处理办法（试行）》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等法令、法规的有关规矩，发行人股票具有在深圳证券买卖所上市的条件。

　　上市保荐书3-1-3-29【此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于上海文依电气股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市之上市保荐书》签章页】项目协办人：王海峰年月日保荐代表人：许恒栋年月日胡亦非年月日内核担任人：薛江年月日保荐事务担任人：董捷年月日保荐组织法定代表人、总裁：刘秋明年月日保荐组织董事长：赵陵年月日保荐组织：光大证券股份有限公司（公章）年月日 保荐组织及保荐代表人声明 目录 第一节发行人基本状况 一、发行人基本状况 二、发行人的主营事务 三、中心技能 （一）首要中心技能及其在产品中的运用状况 （二）技能先进性及详细表征 1、中心技能阐明 2、中心技能先进性表征 3、常见产品的中心参数比较 四、发行人首要运营和财政数据及目标 五、发行人存在的首要危险 （一）实践操控人操控不妥的危险 （二）运营危险 （三）财政危险 （四）部分房子未获得产权证书的危险 （五）发行失利危险 （六）征集资金危险 （七）新冠疫情影响运营成绩的危险 第二节本次证券发行基本状况 第三节保荐组织对本次证券发行上市的保荐状况 一、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员 （一）保荐代表人 （二）项目协办人 （三）项目组其他成员 二、保荐组织是否存在或许影响公平实行保荐责任景象的阐明 （一）保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方不存在持有或许经过参加本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况。

　　（二）发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方不存在持有保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况。

　　（三）保荐组织的保荐代表人及其爱人，董事、监事、高档处理人员不存在持有发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方股份，以及在发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方任职的状况。

　　（四）保荐组织的控股股东、实践操控人、重要相关方与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方不存在彼此供给担保或许融资等状况。

　　（五）除上述状况之外，保荐组织与发行人之间不存在或许影响公平实行保荐责任的其他相相联络。

　　三、保荐组织许诺事项 四、发行人就本次证券发行上市实行的抉择方案程序 五、保荐组织对公司是否契合上市条件的阐明 （一）发行人契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》第2.1.1条之“（一）契合中国证监会规矩的创业板发行条件”规矩 （二）本次发行后股本总额不低于人民币3,000万元 （三）揭露发行的股份到达公司股份总数的25%以上 （四）市值及财政目标契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》规矩的规范 六、对发行人证券上市后继续督导作业的详细组织 七、保荐组织关于运用第三方组织或个人服务的状况阐明 （一）本保荐组织有偿延聘第三方等相关行为的核对 （二）发行人有偿延聘第三方等相关行为的核对 八、保荐组织以为应当阐明的其他事项 九、保荐组织对发行人本次股票上市的引荐定论。

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